Comercio EE.UU.–México: ¿Todavía estamos en sintonía?
Business Frontier, Publicación 3, 2004

El comercio entre los Estados Unidos y México se desaceleró bruscamente entre 2001 y 2003, principalmente debido a un crecimiento más lento en ambos países. Durante este período, el crecimiento del producto interior bruto (PIB) descendió en promedio un 1.6 por ciento anual en los Estados Unidos y un 0.6 por ciento en México. En consecuencia, las exportaciones de EE.UU. hacia México descendieron en promedio un 4.4 por ciento durante el período 2001–2003. Por otro lado, las importaciones de EE.UU. de bienes y servicios provenientes de México crecieron en promedio solamente un 0.6 por ciento anual durante el mismo periodo .

Actualmente, gracias a un crecimiento sólido en ambos países, el comercio entre EE.UU.–México parece haber retomado su antigua tendencia, al registrar desde enero una tasa anual de 13.5 por ciento .

Este artículo analiza cómo el comercio entre los Estados Unidos y México ha causado una mayor sincronización de las dos economías. A su vez examina el comercio de ambos países por industria y explora cómo dicho incremento comercial impacta el crecimiento económico en la frontera.

Sincronización económica por medio del comercio
El comercio inter-industrial se refiere a los países que exportan e importan productos de diferentes industrias, de acuerdo con su ventaja comparativa proveniente de sus características nacionales o sus dotes iniciales (recursos naturales, mano de obra calificada o no calificada, etc.) como país. Éste es el concepto básico de comercio internacional que se enseña en todo libro de texto de economía elemental, en donde se describe la forma en la cual la apertura comercial lleva a un mejoramiento en el bienestar de los países involucrados.

Esta teoría sobre el comercio inter-industrial tiene tres importantes resultados. Primero, luego de que se abre el comercio, un país exportará bienes en los cuales son relativamente intensos en varios factores locales. Estados Unidos exportará tecnología, debido a su relativa abundancia de mano de obra especializada o exportará trigo, debido a sus tierras de cultivo. Importará bienes, tales como textiles o prendas de vestir que requieran mano de obra escasa y de bajos salarios. En segundo lugar, el comercio beneficia los factores que son abundantes (mano de obra especializada, agricultores) y perjudica el factor que es escaso (mano de obra de bajos salarios). El país gana en forma integral, pero hay perdedores bien definidos. En tercer lugar, las industrias exportadoras se expanden, mientras que las industrias que compiten con las importaciones se contraen, con lo que tal vez causan desempleo en gran escala y reajustes a largo plazo.

No obstante, existe otra forma de comercio que no se basa en la competencia entre factores escasos y abundantes. El comercio intra-industrial se produce dentro de las industrias y hasta entre países que elaboran el mismo bien y que utilizan factores similares de producción.[1] Este comercio puede surgir debido a que los bienes son similares, pero no idénticos: a los fabricantes de automóviles japoneses se les conoce por su calidad; a los fabricantes de automóviles estadounidenses se les conoce por sus innovaciones como la minicamioneta familiar y el vehículo deportivo utilitario.

La apertura a el comercio intra-industrial puede expander los costos fijos entre países, cuando un país o el otro desarrolla una ventaja en costos. A diferencia del comercio inter-industrial, en el que existen amplias clases bien definidas de ganadores y perdedores, el comercio intra-industrial no acarrea implicaciones de reajuste masivo entre las industrias. Pueden surgir innovaciones en cualquier parte y la ubicación de los factores fijos puede ser simplemente un accidente de la historia.[2]

Aunque la apertura comercial implica nuevos vínculos entre países, no existe consenso acerca de si un incremento en el comercio conduce a más o a menos correlación entre los ciclos de negocios de los socios comerciales.[3] No obstante, una investigación empirica reciente sugiere que si la integración economica entre socios comerciales es causado por un creciente comercio intra-industrial vs un comercio inter-industrial, la correlacion entre los ciclos de negocios resultara mas positiva.

La experiencia de la Unión Europea y otras regiones integradas económicamente, muestra que los procesos de ajuste estructural inducidos por la liberalización del comercio son menos perturbadores si el ajuste sigue patrones intra-industriales, que patrones inter-industriales.[4]

El comercio entre EE.UU.–México que ha sido impulsado por la industria maquiladora constituye un comercio principalmente intra-industrial. La mayoría de las industrias experimentó grandes incrementos en el comercio intra-industrial en los primeros cinco años del Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN).[5] De 1993 a 2003, el comercio total entre EE.UU.–México aumentó 189 por ciento, de $81.4 mil millones a $235.5 mil millones. Cerca del 80 por ciento del comercio de EE.UU. con México es de tipo intra-industrial, un factor que pudo haber ocasionado incremento en la sincronizacion economica entre ambos paises, especialmente después de que el TLCAN entró en vigor en 1994 (Cuadro 1). De 1980 a 1993, el coeficiente de correlación entre los índices coincidentes de actividad económica en los Estados Unidos y México fue de 0.73. El mismo coeficiente de correlación aumentó a 0.96 entre 1993 y 2004. Más estudios formales por parte de la banca central de México proporcionan evidencia referente a que los vínculos de producción entre México y los sectores de la industria manufacturera de EE.UU. se fortalecieron después de la entrada en vigor del TLCAN y, como consecuencia los ciclos de negocios entre ambos paise se volvieron más sincronizados.[6]

¿Qué comercian méxico y estados unidos?
La Tabla 1 enumera las principales 15 exportaciones de EE.UU. hacia México y las principales 15 importaciones de EE.UU. provenientes de México en 2003. Aparecen once categorías en ambas listas, lo que indica un amplio comercio intra-industrial. Por ejemplo, los productos de computación y electrónica constituyeron la principal exportacion de EE.UU. hacia México, así como también la segunda importación de mayor importancia proveniente de México. El equipo de transporte fue la segunda exportación más grande de EE.UU. hacia México, pero también la importación principal de EE.UU. proveniente de México. Este intercambio de dos vías implica que cada país está enviando al otro el mismo producto, sólo que en diferentes etapas de producción. En la categoría de productos de computación y electrónica, Estados Unidos puede enviar a México chips y software, en tanto que México envía de regreso a Estados Unidos computadoras ensambladas. Este es un ejemplo del comercio entre EE.UU.–México a través de la industria maquiladora.

Originalmente, a las plantas maquiladoras se les permitió importar excento de impuestos en forma temporal materiales de consumo, piezas, maquinaria y equipo necesarios para producir bienes y servicios en México , siempre y cuando la producción final se exportara en su totalidad a los Estados Unidos. A cambio, Estados Unidos gravaba con impuestos únicamente la parte del valor agregado del producto elaborado. Los tres principales sectores de la industria maquiladora—equipo de transporte, electrónicos y textiles y prendas de vestir—representan juntos el 75 por ciento del empleo total en la industria maquiladora y están representados en nuestra lista de los 15 principales bienes que se comercian entre los dos países.

La Tabla 2 muestra las exportaciones de EE.UU. hacia México para los 10 principales estados exportadores en 2003. Texas es el exportador más importante hacia México, con casi el 43 por ciento del total ($41.6 mil millones), lo siguen California con 15 por ciento ($14.9 mil millones) y Michigan con 4.1 por ciento ($4 mil millones). Las exportaciones principales de Texas comprenden productos de computación y electrónica, equipo de transporte y productos químicos. California exporta productos de computación y electrónica, maquinaria y productos plásticos y de caucho. En tanto que Michigan exporta principalmente equipo de transporte, productos de computación y electrónica y productos químicos.

Comercio en la frontera
En 2003, el comercio a través de los puertos terrestres a lo largo de la frontera EE.UU.–México representó cerca del 83 por ciento del comercio entre ambos países. Juntos, los 10 principales puertos de entrada son los responsables del 98 por ciento del paso de comercio a través de la frontera (Tabla 3). Laredo era hasta entonces el líder, con una porción del 40.5 por ciento o $79 mil millones en carga. El Paso, en segundo lugar, tuvo aproximadamente la mitad de las exportaciones de Laredo, con un monto de $40 mil millones ó 20.2 por ciento. Con $152 mil millones de comercio terrestre con México, Texas superó a otros estados por mucho: California ($30 mil millones), Arizona ($12 mil millones) y Nuevo México ($1.1 mil millones). El crecimiento en el comercio entre los EE.UU.–México en la década de los '90, así como el aumento en la interdependencia económica a lo largo de la frontera, se explica primordialmente por el desempeño extraordinario de la industria maquiladora durante la década. Por ejemplo, el comercio total de la industria maquiladora en México alcanzó $136 mil millones en 2003 o cerca del 41 por ciento del comercio total del país. Esta cifra se quintuplicó desde 1990, cuando era de sólo $24 mil millones.

El impacto positivo del crecimiento de la industria maquiladora para el lado fronterizo estadounidense proviene de dos fuentes principales: (1) los excedentes provenientes del crecimiento del ingreso asociado con la industria maquiladora en las ciudades vecinas de México, tal como las ventas al por menor y (2) el cambio de muchos de los proveedores estadounidenses de la industria maquiladora desde su base tradicional en el medio oeste hacia las ciudades fronterizas.[7] En años recientes, hemos observado cómo los salarios reales en México han aumentado y como la competencia extranjera ha reducido las posibilidades de crecimiento de la industria maquiladora en algunos sectores y actualmente estamos observando como la competencia extranjera se ha estado incursionando en la cadena de suministro de la industria maquiladora.

Esto eleva la posibilidad de desacelerar o de hasta revertir el crecimiento de los proveedores de las ciudades fronterizas de los EE.UU. hacia la industria maquiladora.

Esto podria ocasionar una desaceleracion o hasta una reversión en el crecimiento de los proveedores localizados en las ciudades fronterizas de los EE.UU. hacia la industria maquiladora.

Durante toda la década de los ’90, la gran mayoría de insumos importados para la industria maquiladora provenían de los Estados Unidos. En el año 2000, el 90 por ciento de los insumos para las maquiladoras venían de Estados Unidos y el 9 por ciento desde Asia, con China contribuyendo únicamente con el 1 por ciento (Cuadro 2). Para el 2003, el 69 por ciento provino de los Estados Unidos y el 28 por ciento de Asia, con China contribuyendo ahora con el 8 por ciento.

Estados Unidos permanece siendo el mayor proveedor de insumos , pero esta tendencia de desplazamiento a favor de Asia ha continuado durante el 2004.

Posiblemente, los proveedores con sede en los EE.UU. simplemente han sido reemplazados por competidores globales, principalmente por los localizados en Asia. Otra posibilidad es que tal vez los proveedores con sede en los EE.UU. están realizando la producción de sus insumos de manera parcial o total en Asia para aprovechar la mano de obra más barata y luego los envían a México para el ensamblaje final en las maquiladoras. De cualquier manera, las importaciones de la industria maquiladora provenientes de los Estados Unidos han descendido, aún cuando las exportaciones de las maquiladoras de México han permanecido casi completamente (98 por ciento) destinadas para el consumo de los EE.UU.

Lamentablemente, no se dispone de datos sobre exactamente cuáles insumos están siendo desplazados, lo que hace difícil evaluar el impacto sobre las comunidades fronterizas de Texas. ¿Se desplazó la producción hacia la frontera en la década de los ’90, debido a que los insumos que se producían eran sensibles al tiempo, lo que les hacía difícil competir a las empresas asiáticas? O ¿es que los proveedores de Texas, al igual que los proveedores más distantes en el medio oeste, ven un cambio rápido de la producción hacia Asia?

Investigaciones recientes sugieren que es muy pronto para desestimar las redes establecidas de proveedores en la frontera, a pesar de que los sueldos en Mexico han aumentado. Las ventajas competitivas continúan en sectores que le dan un lugar preponderante a la proximidadentre ambos mercados y a las redes de proveedores.[8] De manera más específica, las redes establecidas de proveedores competitivos de las maquiladoras fronterizas, así como la infraestructura fronteriza desarrollada que une a las maquiladoras con el mercado de los EE.UU., pueden compensar las desventajas de los costos más altos en mano de obra y una nivelación de las políticas sobre aranceles. Al tener una continua y sólida presencia de interdependencia en los cruces fronterizos, la región fronteriza puede permanecer como la pionera y líder en lo que concierne a procesos de manufactura.

Resumen
El comercio entre los EE.UU–México está creciendo de nuevo a tasas que se registraron antes de la reciente desaceleración económica.

Además, los productos principales que se comerciaban entre ambos países no han cambiado, lo que implica que la expansión del comercio puede tener un efecto menos perturbador en ambos países, como resultado de la naturaleza intra-industrial de su relación comercial. Este tipo de relación comercial también puede ser un factor clave en la sincronización económica de los ciclos de negocios entre los EE.UU. y México. Datos recientes sugieren que los proveedores norteamericanos para la industria maquiladora mexicana están siendo sustituidos aceleradamente por competidores globales, principalmente de Asia. No hay datos disponibles para evaluar específicamente el impacto de esta tendencia en los proveedores de Texas, pero las investigaciones sugieren que la proximidad y la infraestructura se conservan como activos importantes para los proveedores de la industria maquiladora ubicados en las ciudades fronterizas de Texas.

Sobre los autores Cañas y Coronado son economistas de la sucursal del Federal Reserve Bank of Dallas en El Paso. Notas La obra determinante en este tema es el Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, de H. G. Grubel y P. J. Lloyd, Nueva York: John Wiley, 1975. Para tener acceso a una introducción al tema, consulte “The Nature and Significance of Intra-Industry Trade,” de Roy J. Ruffin, Economic and Financial Review del Federal Reserve Bank of Dallas, cuarto trimestre de 1999, pp. 2–9. “The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria,” de Jeffrey Frankel y Andrew Rose, Economic Journal, vol. 108, julio de 1998, pp. 1009–25. “Intra-Industry Trade: Current Perspectives and Unresolved Issues,” de David Greenaway y Chris Milner, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 123, No. 1, 1987, pp. 39–57. “Intra-Industry Trade Between the United Sates and Mexico: 1993–1998,” de Don P. Clark, Thomas M. Fullerton Jr. y Duane Burdorf, Estudios Económicos, El Colegio de México, vol. 16, No. 2, 2001, pp. 167–83. Consulte “Bilateral Trade and Business Cycle Synchronization: Evidence from Mexico and United States Manufacturing Industries,” de Daniel Chiquiar y Manuel Ramos-Francia, Documento en vigor No. 2004-05, Dirección General de Investigación Económica, Banco de México, octubre de 2004. Consulte también “La Relación de Largo Plazo del PIB Mexicano y de sus Componentes con la Actividad Económica en los Estados Unidos y con el Tipo de Cambio Real,” de Daniel G. Garcés Díaz, Documento de Investigación No. 2003-4, Dirección General de Investigación Económica, Banco de México, marzo de 2003. Consulte “El empleo en la frontera de Texas y el crecimiento de las maquiladoras,” de Jesús Cañas, Roberto Coronado y Robert W. Gilmer, Acontecimientos Recientes sobre Desarrollo Económico Fronterizo, Colegio de la Frontera Norte, próximamente. Consulte “Maquila Sunrise or Sunset? Evolutions of Regional Production Advantages,” de Stephan Weiler y Becky Zerlentes, Social Science Journal, vol. 40, No. 2, 2003, pp. 283–97.